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title: "Como criar e gerenciar orçamentos no UNO"
description: "Aprenda a criar um orçamento, adicionar itens, aplicar descontos, salvar, converter em venda e gerenciar os registros na listagem de Orçamentos do UNO."
url: https://ajuda.unobject.com.br/pt-br/articles/92-como-criar-e-gerenciar-orcamentos-no-uno
collection: "Orçamentos"
updated: 2026-11-06
language: pt-br
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# Como criar e gerenciar orçamentos no UNO

Aprenda a criar um orçamento, adicionar itens, aplicar descontos, salvar, converter em venda e gerenciar os registros na listagem de Orçamentos do UNO.

## 1\. Acesse o módulo Orçamentos

No menu lateral esquerdo, clique em Orçamentos para abrir a listagem com todos os orçamentos da sua empresa.

![Acesse o módulo Orçamentos](https://staticfiles.gleap.io/recordings/6980cb901b30818d86c34265/7ArHkjeRwUtOTj3tQ3gs_2177.png)

## 2\. Filtre os orçamentos exibidos

Use o seletor de período e o botão **Todos os Status** para escolher entre Pendente, Realizado, Convertido ou Descartado, ou clique em **Filtrar** para aplicar filtros.

![Filtre os orçamentos exibidos](https://staticfiles.gleap.io/recordings/6980cb901b30818d86c34265/FRxsgEBIG5ywTgWVa5XZ_6797.png)

## 3\. Inicie um novo orçamento

Clique no botão **Adiciona**r, no canto superior direito, para abrir o formulário de Cadastro de orçamento.

![Inicie um novo orçamento](https://staticfiles.gleap.io/recordings/6980cb901b30818d86c34265/EhAbPCNgrRTP9y1oOJCW_12416.png)

## 4\. Selecione o cliente

No campo **Cliente**, digite o nome e clique no resultado correspondente. O sistema avisa caso já exista um orçamento pendente para esse cliente.

![Tela Cadastro de orçamento com o cliente Joice selecionado e a lista de tipos de itens do orçamento aberta. Visible: Cadastro de orçamento, Cliente, Joice, +55 (47) 99999-9556, Valor de entrada, Modalidade do Pagamento.](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/VO8NZW0wZfm18MEe9ucMSkzhXK9AqQ16Wlj5FRWa63HD9XVlZwjXLbIJtPkfk5P1OpCH6UVeC91.png)

## 5\. Escolha o tipo de item

Na seção **Itens do Orçamento**, clique na aba desejada (Serviço, Plano, Produto, Curso ou Odontograma) e digite no campo de busca para localizar o item.

![Escolha o tipo de item](https://staticfiles.gleap.io/recordings/6980cb901b30818d86c34265/qHZYS7s9c8YsdDk8gDjF_27098.png)

## 6\. Adicione o item ao orçamento

Clique no item encontrado — por exemplo, Cabelo (R$ 50,00) — para incluí-lo. Quantidade, valor unitário e total são preenchidos automaticamente.

![Adicione o item ao orçamento](https://staticfiles.gleap.io/recordings/6980cb901b30818d86c34265/ASsMQhInrTNqomXHrGhb_30267.png)

## 7\. Ajuste descontos e acréscimos

Se necessário, preencha os campos **Desconto** (em R$ ou %) e **Acréscimo.** Use **Duplicar** ou **Adicionar Itens** para incluir novas linhas.

![Ajuste descontos e acréscimos](https://staticfiles.gleap.io/recordings/6980cb901b30818d86c34265/j5RniDPt72q3syFShP6G_35165.png)

## 8\. Salve o orçamento

Clique em **Salvar** no rodapé. A mensagem "Orçamento criado com sucesso!" confirma o registro e a tela de detalhes é exibida com status Pendente.

![Salve o orçamento](https://staticfiles.gleap.io/recordings/6980cb901b30818d86c34265/WPRTduPpm2OsdkfLHD7g_40568.png)

## 9\. Converta em venda ou gere link de pagamento

Na tela de detalhes do orçamento, clique em **Converter em venda** e escolha entre Converter Total, Converter Parcial ou Criar link de pagamento online para o cliente.

![Converta em venda ou gere link de pagamento](https://staticfiles.gleap.io/recordings/6980cb901b30818d86c34265/PaZvmOaBT4E1yXbQiJWe_55060.png)

## 10\. Gerencie orçamentos pela listagem

De volta à lista, clique no menu de três pontos na coluna **Ações** para converter em venda, descartar, imprimir ou duplicar um orçamento existente.

![Gerencie orçamentos pela listagem](https://staticfiles.gleap.io/recordings/6980cb901b30818d86c34265/0CeC9N0zz9x5nplHtB0b_71096.png)