Como criar um lembrete de cobrança automática via WhatsApp
Configure lembretes automáticos para contas a receber usando o UNO Zap e envie mensagens personalizadas para seus clientes seguindo os passos abaixo.
1. Acesse a sessão Lembretes
No menu lateral, clique em Automações e depois em Lembretes para acessar a lista de lembretes cadastrados.
2. Crie um novo lembrete
Clique no botão + no canto superior direito para iniciar a criação de um novo lembrete automático.
3. Selecione a conexão UNO Zap
Na aba UNO ZAP, selecione Whatsapp comercial no campo de conexão para definir o canal de envio das mensagens.
4. Escolha a categoria Contas a Receber
Clique na aba CONTAS A RECEBER para configurar lembretes específicos para cobranças de pagamentos pendentes.
5. Defina o nome do lembrete
No campo Nome do lembrete, digite um nome identificável como Cobrança para facilitar a gestão.
6. Escreva a mensagem usando macros
Na área de mensagem, escreva o texto e utilize as macros disponíveis (como {{cliente}} e {{pagtovencimentovalor}}) para personalizar as informações de cada cliente.
7. Selecione o tipo de lembrete
Clique em HORÁRIO FIXO para definir que o envio será realizado em um horário específico configurado.
8. Configure as opções de pagamento e agendamento
Selecione Cartão de Crédito como tipo de pagamento, defina 1 dia, período Depois do vencimento e horário 10:00 para o envio.
9. Salve o lembrete
Clique no botão Salvar para ativar o lembrete. Uma confirmação será exibida e o lembrete aparecerá na lista.
