Como criar lembretes de aniversário

Esse lembrete envia automaticamente uma mensagem para os clientes no dia do aniversário deles.

Passo a Passo

Acessar a tela de lembretes

• Menu lateral → Automações → Lembretes

• Clique em Adicionar → selecione Aniversário

• Selecione a conexão que fará o envio (ex.: WhatsApp conectado)

• Dê um nome para o lembrete, por exemplo: "Aniversariante"
  

Configurar a mensagem

• Digite a mensagem de felicitação de aniversário

• Utilize macros para personalizar:

  • Nome do cliente → sistema substitui automaticamente pelo nome

  • Exemplo: "Olá {{Nome}}, desejamos um feliz aniversário!"

• O sistema mostrará como ficaria a mensagem para você (ex.: "Olá Luísa, desejamos um feliz aniversário!")

Salvar e ativar

• Clique em Salvar

• No dia do aniversário do cliente, o sistema enviará automaticamente a mensagem

Dicas importantes:

• Mantenha a mensagem curta e amigável para gerar proximidade com o cliente

• Pode ser combinado com outros lembretes (confirmação de agendamento, pós-atendimento) para um fluxo completo de comunicação automatizada

• Revisar periodicamente os clientes cadastrados com data de nascimento correta garante que todos recebam a mensagem