Como utilizar a roleta de CRM

A roleta serve para distribuir automaticamente os leads que chegam em determinados estágios de negociação para os atendentes responsáveis.

Passo a Passo

1⃣ Acessar a roleta

• Menu lateral → CRM → Cadastros → Roleta
  

2⃣ Criar uma nova roleta

1. Clique no sinal de + para adicionar uma nova roleta.

2. Informe um nome de identificação da roleta.

3. Escolha o estágio de negociação em que os leads serão distribuídos (ex.: “Em Contato”).
   

3⃣ Selecionar responsáveis

• Marque os atendentes que vão receber os leads dessa roleta (ex.: Ana, José, João).
  

4⃣ Aplicar filtros opcionais

• Origem: filtra leads por origem específica.

• Campanha: distribui apenas leads de campanhas selecionadas.

• Tags: distribui apenas leads com determinadas tags.
  

5⃣ Ativar ou desativar a roleta

• Marque como ativa para que a roleta funcione.

• Marque como inativa caso não queira mais distribuir leads automaticamente.
  

6⃣ Salvar

• Clique em Salvar e a roleta estará pronta para distribuir os leads automaticamente conforme configurado.
  

💡 Dica: É possível criar quantas roletas forem necessárias, cada uma com filtros diferentes, para distribuir leads de forma estratégica entre sua equipe.