A roleta serve para distribuir automaticamente os leads que chegam em determinados estágios de negociação para os atendentes responsáveis.
Passo a Passo
1⃣ Acessar a roleta
Menu lateral → CRM → Cadastros → Roleta
2⃣ Criar uma nova roleta
Clique no sinal de + para adicionar uma nova roleta.
Informe um nome de identificação da roleta.
Escolha o estágio de negociação em que os leads serão distribuídos (ex.: “Em Contato”).
3⃣ Selecionar responsáveis
Marque os atendentes que vão receber os leads dessa roleta (ex.: Ana, José, João).
4⃣ Aplicar filtros opcionais
Origem: filtra leads por origem específica.
Campanha: distribui apenas leads de campanhas selecionadas.
Tags: distribui apenas leads com determinadas tags.
5⃣ Ativar ou desativar a roleta
Marque como ativa para que a roleta funcione.
Marque como inativa caso não queira mais distribuir leads automaticamente.
6⃣ Salvar
Clique em Salvar e a roleta estará pronta para distribuir os leads automaticamente conforme configurado.
💡 Dica: É possível criar quantas roletas forem necessárias, cada uma com filtros diferentes, para distribuir leads de forma estratégica entre sua equipe.