Pré-requisito: Para descartar um orçamento, é necessário que os motivos de descarte estejam previamente cadastrados em Cadastros > Motivos de Descarte de Orçamento.
Sempre que um cliente ou lead, optar por não fechar uma venda, quando algum item estiver incorreto no orçamento e precisar ser gerado um novo
Acesse a funcionalidade Orçamentos no menu lateral esquerdo,
Sempre informe o motivo do descarte.
Adicione detalhes adicionais sobre o motivo do descarte, para que possa ser metrificado futuramente.
Exemplo:
Lead mudou de cidade.
Lead não tem perfil para o procedimento.
Outro motivo específico identificado pela equipe.
Isso garante que o histórico do orçamento fique completo e detalhado.
💡 Dica: Um registro bem detalhado ajuda nas análises futuras de vendas e permite identificar padrões de objeção ou melhorias no processo comercial.
