1⃣ Acessar o lead agendado
Clique na construoria dentro do agendamento.
Antes de iniciar o orçamento, clique nos três pontinhos → Ver Lead:
Veja todas as interações com o lead.
Ouça ligações gravadas.
Verifique anotações relevantes.
2⃣ Incluir medidas do lead
Informe:
Peso
Demais medidas necessárias
Isso permite a impressão do lado técnico, que ajuda a aumentar a percepção de valor do lead.
3⃣ Criar o orçamento
Clique em Criar Orçamento (mais recomendado que iniciar sobre).
Na tela do orçamento você pode:
Definir a qualidade do orçamento.
Inserir parcelamento combinado.
Adicionar planos e serviços:
Ex.: Plano de emagrecimento “Flex” – 59x
Serviço adicional: termo olhivo
Aplicar descontos por serviço ou plano
Salve o orçamento. Ele ficará disponível na tela de orçamentos.
4⃣ Ações sobre o orçamento
Converter: transformar em venda/registro oficial.
Descartar: se o lead não tiver interesse.
Informe o motivo do descarte de forma detalhada nas observações.
💡 Dica: Sempre revisar interações, medidas e lado técnico antes de criar o orçamento aumenta as chances de fechamento e permite oferecer propostas mais precisas e personalizadas.