Criando Orçamentos no CRM

Acessar o lead agendado

• Clique na construoria dentro do agendamento.

• Antes de iniciar o orçamento, clique nos três pontinhos → Ver Lead:

  • Veja todas as interações com o lead.

  • Ouça ligações gravadas.

  • Verifique anotações relevantes.

Incluir medidas do lead

• Informe:

  • Peso

  • Demais medidas necessárias

• Isso permite a impressão do lado técnico, que ajuda a aumentar a percepção de valor do lead.

Criar o orçamento

• Clique em Criar Orçamento (mais recomendado que iniciar sobre).

• Na tela do orçamento você pode:

  • Definir a qualidade do orçamento.

  • Inserir parcelamento combinado.

  • Adicionar planos e serviços:

    • Ex.: Plano de emagrecimento “Flex” – 59x

    • Serviço adicional: termo olhivo

    • Aplicar descontos por serviço ou plano

• Salve o orçamento. Ele ficará disponível na tela de orçamentos.

Ações sobre o orçamento

• Converter: transformar em venda/registro oficial.

• Descartar: se o lead não tiver interesse.

  • Informe o motivo do descarte de forma detalhada nas observações.

Dica: Sempre revisar interações, medidas e lado técnico antes de criar o orçamento aumenta as chances de fechamento e permite oferecer propostas mais precisas e personalizadas.