Visualizando e agendando atividades no CRM

Exibir todas as atividades

• Se uma atividade não estiver mais aparecendo, pode ser porque o filtro está marcando apenas atividades pendentes.

• Para visualizar todas as atividades:
  

  1. Clique na setinha do filtro.

  2. Desmarque a opção “Somente atividades pendentes”.

  3. O sistema atualizará a lista e mostrará também atividades concluídas ou agendadas.

Agendamento de atividades

1. Selecione a atividade desejada na lista.
   

2. Clique em Agendar.
   

3. Informe:

   • Sala (ou local, se aplicável).

   • Data e hora do agendamento.

   • Observações importantes sobre o lead.
     

4. Confirme o agendamento.

• Após isso, o sistema exibirá a atividade agendada na agenda e permitirá acompanhar seu status.

Dica: Sempre preencha as observações com informações relevantes sobre o lead, para que a equipe comercial tenha histórico completo e consistente.