Como configurar cadências no Sistema Uno

Cadastro de tipos de atividades

Antes de criar cadências, você precisa cadastrar os tipos de atividades:

1. Vá em Menu CRM → Tipos de atividades de negociação.
   

2. Clique em Adicionar.
   

3. Informe:

   • Nome da atividade (ex.: “Primeiro WhatsApp”, “Ligação de Follow-up”).

   • Tipo de atividade:

     • Ligação → habilita o botão de ligação do sistema.

     • WhatsApp, e-mail, tarefa → conforme sua estratégia.
       

4. Salve todas as atividades que serão usadas na cadência.

Configurando a cadência

1. Vá em Menu CRM → Cadência de atividades.
   

2. Clique em Adicionar e selecione a cadência.
   

3. Configure para cada estágio do lead:

   • Estágio: exemplo, “Em contato”.

   • Tempo de disparo: exemplo, “5 minutos após entrar no estágio” ou “24 horas após”.

   • Atividade a ser executada: WhatsApp, ligação, e-mail, etc.

   • Mensagem ou script padrão (para WhatsApp ou ligação).
     

4. Repita o processo para todas as atividades que deseja na cadência, definindo ordem e tempo entre cada ação.
   

Exemplo de cadência:

• 5 minutos após entrar em “Em contato” → enviar WhatsApp de boas-vindas.

• 1 hora após entrar em “Em contato” → realizar ligação.

• 24 horas após entrar em “Em contato” → enviar segundo WhatsApp com prova social.

Vinculando leads à cadência

1. Ao arrastar um lead para o estágio configurado (ex.: “Em contato”), o sistema pergunta se deseja vincular a cadência a você.

2. Confirme a vinculação.

3. O sistema gera automaticamente todas as atividades da cadência na tela de Atividades, indicando o que deve ser feito e a ordem correta.

Benefícios

• Automatiza follow-ups e contatos com leads.

• Reduz esquecimentos ou atrasos em ações de prospecção.

• Padroniza o contato e melhora o acompanhamento do lead.