1⃣ Acessando as atividades
Vá para: Menu lateral → Negociações → Atividades
Certifique-se de selecionar previamente os leads com os quais vai trabalhar (conforme vídeo anterior).
Todos os dias, você terá uma lista de atividades a serem concluídas.
2⃣ Tipos de atividades
WhatsApp: abre a conversa com o lead no WhatsApp Web para enviar mensagens ou executar ações propostas.
Ligação: você pode realizar chamadas diretamente pelo sistema; essas ligações ficam gravadas para consulta futura.
3⃣ Durante a execução
Para ligações, anote informações importantes enquanto fala com o lead.
Ao final da ligação, clique em Finalizar e registre observações sobre o contato.
4⃣ Classificação da atividade
Depois de concluída, classifique a ligação de acordo com o resultado:
Significativa: lead demonstrou interesse.
Não significativa: não houve interesse ou objeções não superadas.
Cliente ocupado: contato breve, não conseguiu continuar.
Caixa postal / sem contato: ligação não completada.
5⃣ Revisão e melhoria
Você pode ouvir suas próprias ligações para identificar pontos de melhoria.
Consultar as gravações ajuda a aprimorar a abordagem com o lead.
6⃣ Conclusão
Clique em Concluir para finalizar a atividade no sistema.
Assim, a atividade será registrada como executada e você mantém o controle diário do seu CRM.