Execução de Atividades no CRM

Acessando as atividades

• Vá para: Menu lateral → Negociações → Atividades

• Certifique-se de selecionar previamente os leads com os quais vai trabalhar (conforme vídeo anterior).

• Todos os dias, você terá uma lista de atividades a serem concluídas.

Tipos de atividades

• WhatsApp: abre a conversa com o lead no WhatsApp Web para enviar mensagens ou executar ações propostas.

• Ligação: você pode realizar chamadas diretamente pelo sistema; essas ligações ficam gravadas para consulta futura.

Durante a execução

• Para ligações, anote informações importantes enquanto fala com o lead.

• Ao final da ligação, clique em Finalizar e registre observações sobre o contato.

Classificação da atividade

• Depois de concluída, classifique a ligação de acordo com o resultado:

  • Significativa: lead demonstrou interesse.

  • Não significativa: não houve interesse ou objeções não superadas.

  • Cliente ocupado: contato breve, não conseguiu continuar.

  • Caixa postal / sem contato: ligação não completada.

Revisão e melhoria

• Você pode ouvir suas próprias ligações para identificar pontos de melhoria.

• Consultar as gravações ajuda a aprimorar a abordagem com o lead.

Conclusão

• Clique em Concluir para finalizar a atividade no sistema.

• Assim, a atividade será registrada como executada e você mantém o controle diário do seu CRM.