Configurações Básicas do CRM

Estágios de Negociação

• Acesse: Menu lateral → CRM → Estágios de Negociação

• Permite gerenciar os estágios pelos quais os leads (lides) passam.

O que você pode fazer:

• Editar estágio existente: alterar nome, sequência ou inativar.

  • Ao inativar um estágio, o sistema pede para transferir os leads para outro estágio ativo.

• Criar novo estágio: clique em Adicionar, informe o nome, a sequência e marque ativo.

Tags (Interesses do Lead)

• Acesse: Menu lateral → CRM → Tags

• As tags ajudam a identificar interesses e categorizar leads, facilitando o envio de mensagens e o acompanhamento.

O que você pode fazer:

• Editar tag existente: alterar nome ou inativar.

• Criar nova tag: clique em Adicionar, informe o nome e marque ativo.

• Filtrar tags: por código ou nome. Para visualizar tags inativas, desmarque a opção ativo e clique em filtrar.

Campanhas

• Acesse: Menu lateral → CRM → Campanhas

• Permite gerenciar todas as campanhas criadas no sistema.

O que você pode fazer:

• Editar campanha existente: alterar informações ou inativar.

• Filtrar campanhas: por código (ID), nome ou status ativo/inativo.
  

Observações importantes

• Sempre mantenha os estágios e tags organizados para que o fluxo de leads seja claro.

• Inativar elementos exige cuidado, pois o sistema solicita a transferência de leads ou atualização de tags para não perder informações.

• Filtrar é fundamental para localizar rapidamente estágios, tags ou campanhas específicas.