1⃣ Estágios de Negociação
Acesse: Menu lateral → CRM → Estágios de Negociação
Permite gerenciar os estágios pelos quais os leads (lides) passam.
O que você pode fazer:
Editar estágio existente: alterar nome, sequência ou inativar.
Ao inativar um estágio, o sistema pede para transferir os leads para outro estágio ativo.
Criar novo estágio: clique em Adicionar, informe o nome, a sequência e marque ativo.
2⃣ Tags (Interesses do Lead)
Acesse: Menu lateral → CRM → Tags
As tags ajudam a identificar interesses e categorizar leads, facilitando o envio de mensagens e o acompanhamento.
O que você pode fazer:
Editar tag existente: alterar nome ou inativar.
Criar nova tag: clique em Adicionar, informe o nome e marque ativo.
Filtrar tags: por código ou nome. Para visualizar tags inativas, desmarque a opção ativo e clique em filtrar.
3⃣ Campanhas
Acesse: Menu lateral → CRM → Campanhas
Permite gerenciar todas as campanhas criadas no sistema.
O que você pode fazer:
Editar campanha existente: alterar informações ou inativar.
Filtrar campanhas: por código (ID), nome ou status ativo/inativo.
✅ Observações importantes
Sempre mantenha os estágios e tags organizados para que o fluxo de leads seja claro.
Inativar elementos exige cuidado, pois o sistema solicita a transferência de leads ou atualização de tags para não perder informações.
Filtrar é fundamental para localizar rapidamente estágios, tags ou campanhas específicas.