1⃣ Filtrar leads agendados
Vá até o painel de negociações.
Utilize o filtro “Agendado” para visualizar apenas os leads que possuem um agendamento pendente.
Isso facilita concentrar-se apenas nos leads que já têm interação marcada.
2⃣ Mover leads para a coluna “Agendado”
Arraste cada lead que você deseja trabalhar para a coluna “Agendado”.
Importante: apenas leads com agendamento ativo devem ser movidos para essa coluna.
3⃣ Geração automática de atividades
Ao mover o lead para “Agendado”, o sistema cria automaticamente as atividades relacionadas a esse lead.
Essas atividades já ficam visíveis na tela de Atividades, prontas para execução.
✅ Dicas importantes
Esse fluxo permite que o time acompanhe leads de forma organizada e estruturada, garantindo que cada lead receba atenção no momento certo.
Sempre utilize o filtro “Agendado” antes de iniciar a cadência, para não gerar atividades desnecessárias.