Cadência de Leads e Agendamento de Atividades

Filtrar leads agendados

• Vá até o painel de negociações.

• Utilize o filtro “Agendado” para visualizar apenas os leads que possuem um agendamento pendente.

• Isso facilita concentrar-se apenas nos leads que já têm interação marcada.

Mover leads para a coluna “Agendado”

• Arraste cada lead que você deseja trabalhar para a coluna “Agendado”.

• Importante: apenas leads com agendamento ativo devem ser movidos para essa coluna.

Geração automática de atividades

• Ao mover o lead para “Agendado”, o sistema cria automaticamente as atividades relacionadas a esse lead.

• Essas atividades já ficam visíveis na tela de Atividades, prontas para execução.
  

Dicas importantes

• Esse fluxo permite que o time acompanhe leads de forma organizada e estruturada, garantindo que cada lead receba atenção no momento certo.
  

• Sempre utilize o filtro “Agendado” antes de iniciar a cadência, para não gerar atividades desnecessárias.