Fluxo de atividades diárias no CRM

Selecionar os leads do dia

• Vá até a coluna de leads “Aguardando” no painel de negociações.

• Marque os leads com os quais você vai trabalhar naquele dia.

• Altere o status deles para “Em Contato”.

O sistema, automaticamente, gera as atividades relacionadas a esses leads.

Acessar a tela de atividades

• Vá em CRM → Atividades.

• Aqui você visualizará todas as atividades do dia atribuídas a você.

Executar atividades

• Cada atividade pode ser de diversos tipos, por exemplo:

  • Envio de WhatsApp

  • Ligações telefônicas

  • Agendamentos

  • Envio de propostas ou e-mails

• Ao concluir cada ação, marque a atividade como executada/concluída no sistema.
  

Observações importantes

• Manter o status do lead atualizado garante que as atividades sejam geradas corretamente.

• O painel de atividades serve para organizar e priorizar o que precisa ser feito diariamente, evitando que leads fiquem sem acompanhamento.