Painel de Negociações

O que é

O Painel de Negociações permite gerenciar todos os leads e oportunidades da sua clínica, organizando-os por estágios, facilitando o acompanhamento e controle das vendas.

Onde acessar

Menu lateral → CRM → Negociações

Visualizando negociações

• Negociações estão divididas em estágios predefinidos (Ex.: Novo, Em andamento, Fechado).

• É possível filtrar negociações por:

  • Período (Hoje, Semana, Mês, Últimos 30 dias, Data personalizada)

  • Nome do lead

  • Motivo de descarte

  • Responsável

  • Campanhas

• Clique em Filtrar para aplicar os filtros selecionados.
  

Criando uma nova negociação

1. Clique em Adicionar
   

2. Informe os campos obrigatórios:

   • Nome do lead

   • Telefone de contato

   • Gênero

   • Origem
     
     

3. Preencha campos opcionais se desejar:

   • Convênio

   • Responsável pela negociação

   • Tags de interesse

   • Campanha

   • Observações

   • Qualidade do lead (curioso, interessado, quase fechado, etc.)
     
     

4. Clique em Salvar para criar a negociação.

Gerenciando negociações

Dentro de cada negociação é possível:

• Criar atividades (ações a tomar para avançar a negociação)

• Inserir ou visualizar observações

• Visualizar ou criar orçamentos

• Agendar orçamentos diretamente na agenda

• Alterar responsável da negociação

• Descartar negociações

• Mudar o estágio do lead

Criando atividades

1. Clique em Adicionar
   

2. Preencha:
   

   • Tipo de atividade

   • Assunto

   • Período inicial e final

   • Responsável

   • Próximo estágio da negociação
     

3. Clique em Salvar

• Atividades podem ser executadas, concluídas ou agendadas.

Painel de atividades

• Permite visualizar todas as atividades do dia

• Visualização em lista ou calendário

• Possibilidade de marcar atividades como concluídas, descartar leads ou agendar compromissos

Observações importantes

• A organização por estágios e atividades permite maior controle sobre os leads

• É essencial atualizar responsáveis, qualidade do lead e estágio para manter o CRM efetivo

• Uso consistente das tags, observações e campanhas ajuda na análise estratégica de vendas