O Painel de Negociações permite gerenciar todos os leads e oportunidades da sua clínica, organizando-os por estágios, facilitando o acompanhamento e controle das vendas.
Menu lateral → CRM → Negociações
Negociações estão divididas em estágios predefinidos (Ex.: Novo, Em andamento, Fechado).
É possível filtrar negociações por:
Período (Hoje, Semana, Mês, Últimos 30 dias, Data personalizada)
Nome do lead
Motivo de descarte
Responsável
Campanhas
Clique em Filtrar para aplicar os filtros selecionados.
Clique em Adicionar
Informe os campos obrigatórios:
Nome do lead
Telefone de contato
Gênero
Origem
Preencha campos opcionais se desejar:
Convênio
Responsável pela negociação
Tags de interesse
Campanha
Observações
Qualidade do lead (curioso, interessado, quase fechado, etc.)
Clique em Salvar para criar a negociação.
Dentro de cada negociação é possível:
Criar atividades (ações a tomar para avançar a negociação)
Inserir ou visualizar observações
Visualizar ou criar orçamentos
Agendar orçamentos diretamente na agenda
Alterar responsável da negociação
Descartar negociações
Mudar o estágio do lead
Clique em Adicionar
Preencha:
Tipo de atividade
Assunto
Período inicial e final
Responsável
Próximo estágio da negociação
Clique em Salvar
Atividades podem ser executadas, concluídas ou agendadas.
Permite visualizar todas as atividades do dia
Visualização em lista ou calendário
Possibilidade de marcar atividades como concluídas, descartar leads ou agendar compromissos
A organização por estágios e atividades permite maior controle sobre os leads
É essencial atualizar responsáveis, qualidade do lead e estágio para manter o CRM efetivo
Uso consistente das tags, observações e campanhas ajuda na análise estratégica de vendas
