Vamos conhecer os principais campos da página inicial do Sistema UNO e entender quais informações são apresentadas em cada um deles!
Lembretes
Traz lembretes referentes à mensalidade do sistema (para colaboradores com acesso ao Contas a Pagar), créditos, royalties e também notas fiscais com status de “Negada”, para que você possa emitir novamente e evitar esquecimentos.
O sistema também informa a desconexão do WhatsApp, caso a conexão esteja com algum lembrete vinculado, evitando que os clientes fiquem sem receber as mensagens.
Gestão > Meta de Vendas
Nesse campo, o sistema apresenta uma visualização geral dos valores faturados e liquidados em relação à meta cadastrada (em Configurações > Metas), além dos valores faturados e liquidados sobre o que já foi vendido pela unidade.Ao passar o mouse sobre cada campo, o sistema exibirá uma explicação detalhada sobre o que cada valor representa.
Vendas → Valor de todas as comandas convertidas no sistema, independente de haver financeiro lançado.
Faturado → Valor que possui algum tipo de pagamento lançado, mesmo que ainda pendente ou não liquidado.
Liquidado → Valor já recebido pela unidade e baixado dentro do sistema.
Além disso, também são exibidas informações sobre captações agendadas e leads cadastrados.
Para ter acesso a essa função, o colaborador deve possuir a permissão habilitada em seu cargo:
Caminho: Menu lateral > Configurações > Permissões
Meta Individual
É possível visualizar também a meta individual do colaborador, trazendo as mesmas informações de valores, porém baseadas em suas próprias vendas dentro do sistema.
Para isso, o colaborador precisa ter:
- Uma meta individual cadastrada, e
- A permissão habilitada em seu cargo:
Resumo Lateral Esquerdo
No canto esquerdo da tela, são apresentadas as informações gerais de vendas do mês vigente, incluindo:
- Valor total de vendas realizadas
- Meta cadastrada do mês
Valor restante para atingir a meta
Para acessar, o cargo deve possuir a seguinte permissão:
Agendamentos
Exibe o valor geral de agendamentos realizados dentro do sistema, considerando todos os serviços, além do total já realizado e o que ainda está pendente de execução.
Contas a Receber
Mostra o valor previsto de receita da unidade, incluindo:
- O que já foi liquidado/recebido
- O que ainda está para receber
E os valores vencidos
Para que o colaborador visualize essas informações, é necessário que seu cargo possua a permissão:
Campo Diário
Apresenta os dados do dia atual, incluindo:
- Vendas realizadas no dia
- Movimentos faturados e liquidados
- Agendamentos para o dia (serviços a serem realizados)
- Total de clientes agendados
E parcelas com vencimento no dia
Para acessar essa visualização, o colaborador deve possuir as permissões:
Observação Importante
Em todos os campos da visualização “Resumo”, é possível emitir relatórios clicando sobre as informações exibidas.
Para que o colaborador tenha acesso a esses relatórios, é necessário que o franqueado libere a permissão em:
Menu lateral > Configurações > Permissões
